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财务规划师的主要职责 篇7

来源:纷纭教育


  职责:

  1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

  2.开发新客户,维护老客户。

  3.负责与客户签订销售合同,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务。

  4.积极完成规定的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

  任职要求:

  1. 男女不限,本科及以上学历。

  2. 身体健康,形象良好,有良好的团队协作精神。

  3. 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

  4. 对销售工作有较高的热情,能承担较大工作压力。

  5. 无不良商业操作行为,富有工作激情和热情,有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

  6. 能够开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

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