IC评论
终端智能化趋势下，本土芯片路在何方？
随着电子技术的快速发展和网络应用的普及，信息和
服务通过多媒体终端的智能化呈现已经成为信息产业发展的主要特征。智能终端作为移动互联网、物联网、三网融合等战略性新兴产业融合发展的体现，已经渗透到日常生活、工作的各个方面。近几年，中国智能终端产业的发展也是有目共睹，2012年中国智能手机产量5.7亿部，较2011年增长125%，占据中国手机总产量的47.9%。2012年中国平板电脑产量也由2010年的1600万部增长到1亿部，占全球总产量的86.1%中国已经成为全球智能终端的重要生产基地。
一、终端多样化带动应用处理器市场增长，高集成、
- 1 -
低功耗是发展方向
1、预计2015年手机、平板用应用处理器市场规模将达到715亿元
在智能终端的硬件配置中，应用处理器是最为核心的芯片，其不但主导着智能终端的发展方向，其性能的高低也是影响智能终端处理能力、体验感以及价格等级的主要因素。2012年中国智能手机、平板电脑应用处理器市场规模分别达到312.2亿元、81.0亿元，未来仍将保持快速发展趋势，预计到2015年，总体规模将达到715亿元。除此之外，应用处理器在如智能电视、车载终端、媒体播放机、智能穿戴等设备的应用也更加广泛，对应用处理器市场增长作出贡献。
- 2 -
图1 2010－2015年中国手机、平板应用处理器市场规模及增长预测 800700600134.1%661.4 551.3 715.0 160%140%120%
500400300200100105.0 245.9 393.2 59.9%40.2%20.0%8.1%2010年2011年2012年销售额（亿元）100%80%60%40%20%02013年2014年增长率0%2015年 数据来源：赛迪顾问 2013，02
2、应用处理器向高集成、低功耗方向发展 从智能终端应用处理器发展来看，其频率和内核数量不会连续的增加，GPU性能的提升、电源能耗的管理以及对更多功能的集成将成为发展趋势：从应用需求来看，无论是游戏、音视频还是分辨率的提升，对图形处理能力提升的需求更为明显，在主处理器架构相差不大的环境下，GPU性能的不同成为CPU企业的竞争焦点；随着应用处理器频率和内核数量的增加，对功耗的消耗也越来越大，为了减少功耗，对多核之间的能效管理也将更加重要，根据应用的不同需求配备不同性能内核的大小核或辅助核产品更
- 3 -
能符合便携产品的应用需求；随着应用的多样化和网络环境的不断优化，对3G／4G的需求也会明显增加，因此应用处理器与调制解调集成的方案会有明显优势。
二、本土企业竞争力不强，中低端市场和行业应用带来新机遇
1、本土企业占据通用市场不足15%的市场份额 在巨大市场容量及成长动力的影响下，智能终端应用处理器市场竞争也日趋激烈。从2012年手机、平板应用处理器通用市场（不含苹果产品）品牌结构来看，Qualcomm和MTK仍然占据主导地位，合计占据总市场.5%的市场份额。以展讯、联芯、全志、瑞芯微为代表的中国本土企业近几年市场地位在不断提升，但终端产品定位低端，属于市场跟随者，合计占据总市场不足15%的市场份额。
- 4 -
图2 2012年中国移动互联网终端应用处理器市场品牌结构
Samsung, 8.6%Nvidia, 6.3%Spreadtrum, 5.7%Leadtore, 3.4%Broadcom, 3.0Marvell, 1.7%%Qualcomm, 35.9%Allwinner, 1.4Rockchip, 1.3%Others, 4.2%%
MTK, 28.6% 数据来源：赛迪顾问 2013，05
2、以ARM处理器授权开发应用处理器为主 在智能终端应用处理器领域，中国本土企业处于劣势地位，大部分企业采用ARM授权开发产品，没有自己的应用处理器内核产品，只有君正采用MIPS架构授权，开发自有CPU：XBurst，但是移动互联网终端应用处理器市场中所占比重较少。
- 5 -
表1 本土移动互联网终端应用处理器企业主流技术应用情况 应用处理器 企业 海思 展讯 联芯 君正 盈方微 瑞芯微 全志 新岸线 CPU ARM Cortex A9 ARM Cortex A5 ARM Cortex A9 ＊XBurst ARM 11 ARM Cortex A8 ARM Cortex A8 ARM Cortex A9 主流产品 SOC性能 1.4GHz，四核，40nm 1.0GHz，单核，40nm 1.2GHz，双核，40nm 1.0GHz，单核，65nm 1.0GHz，单核，65nm 1.2GHz，单核，55nm 1.2GHz，单核，55nm 1.2GHz，单核，40nm CPU ARM Cortex A9 ARM Cortex A5 ARM Cortex A9 ＊XBurst ARM Cortex A5 ARM Cortex A9 ARM Cortex A7 ARM Cortex A9 高端产品 SOC性能 1.4GHz，四核，40nm 1.2GHz，双核，40nm 1.2GHz，双核，40nm 1.2GHz，双核，40nm 1.2GHz，双核，40nm 1.6GHz，双核，40nm 1.5GHz，四核，40nm 1.5GHz，双核，40nm
数据来源：赛迪顾问整理 2013，02 注：＊CPU为国产自主CPU
3、缺乏完善的OS＋CPU生态系统及自主知识产权的CPU核心
移动互联网领域，苹果iOS+A5阵营构建了非常完善的“硬件+软件+内容”完善的封闭式生态系统；Android+ARM则是构建了开放式的生态系统，Windows+Intel则是通过微软和英特尔的强强联合正在积极构建自身的生态系统。目前，中国不仅缺乏操作系统，亦缺乏具有自主知识产权
- 6 -
核心的CPU。国内进军移动互联网终端应用处理器的企业有海思、展讯、联芯、瑞芯微、盈方微、新岸线、珠海炬力等企业，但几乎所有的应用处理器都基于ARM架构进行开发，企业并没有自己的CPU核心。
4、中低价位终端市场份额逐渐扩大，为本土品牌企业创造更多机会
随着智能终端中平台芯片、配套技术和工艺、操作系统、应用模块的逐渐成熟，智能终端产品并不再是开始向中低端用户普及，中低价位产品也将实现更快的增长。以全球平板电脑市场为例，中低价位（中等价位：300-500美元，低价位200-300美元）平板电脑市场增速明显高于总市场。中国作为全球电子产品的主要生产基地，有更大中低端出口和内需市场，为中国本土芯片企业提供更多机会。
5、把握行业应用机会，拓展应用市场规模 目前，智能终端应用主要集中在个人消费领域，侧重于娱乐性。未来随着智能终端应用程序和软件的丰富，其
- 7 -
在行业应用的范围将逐步拓宽，可以在包括餐饮、教育、医疗、物流、建筑、银行、电力、金融保险等行业应用中大显身手。行业应用偏重于低成本、专用性和定制服务等方面，本土芯片企业可以抓住广泛的行业应用机遇，开拓适用于不同行业应用的低成本芯片产品。
- 8 -
