全球天然气市场变化与中国天然气发展策略思考

全球天然气市场变化与中国天然气发展策略思考

康建国

中国石油西南油气田公司

（）：全球天然气市场变化与中国天然气发展策略思考．天然气工业，２０１２，３２２５１０．　　康建国．－系统研究了２世界天００８年全球金融危机暴发以来，　　摘　要　为了给中国天然气发展策略的制定提供参考和依据，

然气市场经历的前所未有的大衰退和其后强劲的复苏过程，全面、深入分析了全球天然气市场变化的趋势、原因及其造成的影响，基于全球天然气长期向好的发展总趋势未改但增长速度也受到了地缘政治和经济形势变化影响的判断，对中：国天然气市场发展前景进行了预测。结论认为：得益于以下因素的推动，中国正迎来一波“天然气浪潮”①国家要求，市场需求旺盛；储量和产量增长潜力大；②天然气资源探明程度较低，③天然气进口能力快速增长；④天然气基础设供应保障程度提高。最后，对如何推动中国天然气市场发展提出了４条建议：国外施不断完善，①坚持以国内资源为主、资源为辅的天然气供应策略；稳定天然气供应；②建立天然气储备体系，③继续深化天然气价格及其形成机制改革；④开。展天然气现货交易试点，规划建立天然气市场中心（交易点）

　　关键词　全球天然气市场变化　中国天然气发展策略　市场需求　天然气进口　储量　产量　储备　价格：／ＯＩ１０．３７８７０９７６．２０１２．０２．００２．ｉｓｓｎ．１０００　　Ｄ－ｊ

１　金融危机后的全球天然气市场变化

世界天然气市场００８年全球金融危机暴发以来，　　２

经历了前所未有的大衰退和其后强劲的复苏过程。尽管长期向好的发展总趋势未改，但增长速度也受到了地缘政治和经济形势变化的影响。

世界天然气生产与消费出现历史性逆转１．１２００９年：　００９年的世界天然气需求造成了严　　金融风暴对２重影响，保持了１掉０余年向上发展的势头戛然而止，头向下，主要表现在以下方面。

）世界天然气总产量和商品量分别比２００８年下　　１

）。降１．图１、６％和２．６％（２）国际天然气贸易量下降６．４％，２４年来首次出　　２

现负增长。其中，天然气管道贸易量重挫１０．６％。经济发达国家天然气市场需求量急剧萎缩。　　３）

其中占世界天然气消费量一半的经济合作与发展组织（简称经合组织）成员国，其天然气消费ＯＥＣＤ，

图１　１９９７—２００９年世界天然气总产量统计图

１２１２　３

量由２００８年的１．５０９６×１０ｍ减至１．４７７１×１０　　３

，下降７．ｍ１％。）国际天然气价格直线下滑。美国亨利天然气交　　４

易中心（以下简称亨利中心）的天然气现ＨｅｎｒＨｕｂ，ｙ　

康建国，高级经济师；在中国石油天然气行业拥有近３现任中国石油西南油气田公司副１９６２年生，０年的工作经验，　　作者简介：

总经理；主编出版《企业风险管理内部控制：理念与方法》等管理专著２部，公开发表论文２先后组织完成管理创新研究成果０余篇，获各级表彰奖励４其中获国家级企业管理现代化创新二等奖１项；四川省科技进步奖一等奖１项；省（行业）部级奖２０余项，０余项，（）局（公司）级重大科技成果奖１四川省成都市府青路一段３号。９项；０余项。地址：６１００５１

·６·０１２年２月　　　　　　　　　　　　天　然　气　工　业　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

２０１０年全球天然气贸易总量突破１×　　与此同时，

１２１２　３　３

达１增幅高达１为１０ｍ大关，．０１５２×１０ｍ，１．２％，　

８

１０年来的最大增幅。其中，ＬＮＧ贸易量为２９６３×１０　３８　３，，比２增幅为２创ｍ００９年增长５００×１０ｍ左右（０％）

历史新高。国际天然气贸易量占全球天然气产量的份额也由２００９年的３０．５％增至３２．０％。图３显示了—２２００９０１０年部分国家和地区的ＬＮＧ进口量情况。

图２　１９９７—２００９年世界天然气商品量统计图

３　３

货价格最低探至３．０６美元／ＭＢｔｕ（１１０美元／１０ｍ，

，，下同）年均价格３．１Ｂｔｕ＝１０５４．３５０Ｊ８９美元／ＭＢ　－——是进入２ｔｕ—１世纪后至今的最低水平。弱势之中的世界天然气工业也不乏亮点：　　但是，

开采成本下降，产量①美国页岩气开发技术取得突破，

８８　３　３

较２达到９占００８年增加２９７×１０ｍ，２９×１０ｍ，

图３　２００９—２０１０年部分国家和地区的ＬＮＧ进口量变化图

２００９年当年该国天然气供应总量的１４％；②国际

成交量大幅增长７．达到ＬＮＧ贸易依旧活跃，３％，

８　３

２４２４×１０ｍ；　③以中国和印度为代表的新兴经济体国家的天然气市场需求旺势不改。

　　在天然气需求量增加和原油价格逐步攀升的推动下，全球天然气价格延续２００９年末的触底反弹态势，）。但是，稳步向上（图４受制于ＬＮＧ供应量充足和美国非常规气产量增长对本地气价的打压，气价的增长幅度远低于原油价格。

天然气需求强劲复苏，增长幅度超出预期１．２２０１０年：　

气价下降和气温较低等多重因素的　　在经济回暖、

刺激下，２０１０年全球天然气产量和商品量的净增量和增幅均创历史纪录。世界天然气总产量达到４．０４０５１　

１２３８３　　

，（比２增幅为ｍ００９年增加２１７１×１０ｍ×１０　；尽管受始于希腊的部分欧洲国家主权债务危机５．７％）

的影响，但２０１０年下半年全球天然气需求量增幅放缓，

１２　３

全年天然气商品量仍达到３比２．２１５８８×１０ｍ，００９　８　３

）。年净增２增幅高达７表１２４２．０×１０ｍ，．５％（　

图４　２００９—２０１１年国际天然气价格走势图

００９、２０１０年世界天然气商品量及其变化表　表１　２

地区北美拉美欧洲独联体非洲中东２００９年２０１０年增长率＋２．６％＋６．９％＋３．４％＋９．８％＋６．８％２００９年２６．４％４．９％９．７％２３．９％６．５％１３．９％１４．７％８　３

１０ｍ

占世界总产量份额２０１０年２５．２％４．８％９．４％２４．４％６．５％１４．７％１５．１％１．３　最新动向与发展前景

国际上连续发生对世界经济有重０１１年后，　　进入２

大影响的事件，给本已走出低谷的全球天然气市场发展又带来一些不确定性：①日本大地震造成福岛核电不仅导致日本的核电产站核泄漏引发全球核电危机，

能减少，而且许多国家开始重新评估核电安全（德国已，宣布放弃核电）由此将推动全球发电用天然气需求量大幅增加，进一步推升东亚和西欧的ＬＮＧ需求量及西欧的管道气进口量（日本２０１１年１—６月的ＬＮＧ进；口量同比已增加８．３％）②年初延续至今的中东和北

７９０２．６１０９．６　　８　１４４７．９５４８．４　　１　２９１０．２００８．３　　３　７１４６．２８４９．３　　７　１９５６．７０８８．７　　２　４１６３．４７１１．３＋１３．２％　　４　２９９１６．８２１５８．８　　３　亚洲／大洋洲４３８９．８８４３．２＋１０．３％　　４　世界总计＋７．５％１００．０％１００．０％第３２卷第２期　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　期　视　点　　　　　　　　　　　　　·７·

非部分国家政局动荡将严重影响该地区的天然气出口量；③美国经济复苏乏力将影响其本土的天然气生产其天然气价格或将再次探底；和消费，④欧洲主权债务危机可能会影响区域内部分国家的天然气需求量。尽管２０１１年全球天然气市场和需求不会延　　然而，

续上年的旺势，但中长期持续稳定上升的趋势则不会发生改变。其主要推动因素有：①天然气剩余探明储量不断增加，储采比保持在５５以上的较高水平；②世界Ｌ供应潜力巨大；ＮＧ产能增长迅猛，③世界各国正联手促进经济增长；天然气的价格竞④油价高位运行，争力增强；大气减排的压力逐步增大。⑤环境保护、

８　３

２．２　天然气产量连续５年增长１００×１０ｍ左右

国内天然气产量一年跨上一个台００６—２０１０年，　　２

８８　３　３

从５阶，９４×１０ｍ增至９５１×１０ｍ。

８　３

成为亚洲第２．３　天然气消费量超过１０００×１０ｍ，　

一消费大国

００９年中国天然气表观消费量达到了约１１００×　　２　

８　３

），图７超过日本而成为亚洲第一天然气消费ｍ（１０

大国，在世界范围内天然气消费量仅低于美国、俄罗斯和伊朗，居第４位。

２　中国天然气市场发展特点

　　中国天然气市场是当今世界上发展最快和最具潜

力的市场之一。在全球天然气市场受金融风暴的冲击而全面萎缩的大环境下，中国天然气工业和天然气市场却一枝独秀，继续保持快速发展势头。

２．１　天然气新增探明储量步入高峰增长期

中国每年新增的天然气探明地质储００４年至今，　　２

８　３

）。截止到２量均超过５图５中０００×１０ｍ（０１０年底，　

石油、中石化和中海油等３大石油公司天然气剩余可

１２　３

）。图６采储量为２．１６１９×１０ｍ（　

图７　２００１—２０１０年中国天然气产量与消费量发展变化图

天然气资源供应呈现多２．４　天然气进口量急剧攀升，元化格局

中国天然气进口量已从２００６年开始，００７年　　从２

８８　３　３

的３图８．７×１０ｍ增至２０１０年的约１６０×１０ｍ（），年均增长率为６中国天然气供应已８０．５％。现在，形成了国产陆上气和海上气、进口ＬＮＧ和管道气的多元化态势。２在中国天然气表观消费量中，０１０年，）。进口依存度达１图９５％（

图５　２００１—２０１０年中国新增天然气探明储量走势图

图８　２００６—２０１０年中国天然气进口量走势图

２．５　天然气基础设施建设进展迅速

图６　中国３大石油公司剩余天然气可采储量走势图

２．５．１　基本建成全国性天然气骨干管网

川气东送”管道和“西气东输二线”全线投产后，　　“

·８·０１２年２月　　　　　　　　　　　　天　然　气　工　业　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

２．５．２　ＬＮＧ进口终端建设初具规模

中国已完工投产了４个Ｌ总ＮＧ进口终端，　　目前，

４　

；在建Ｌ一期工程产能１２９５×１０ｔ／ａＮＧ终端７个，　

４　

。总进口能力逾２０００×１０ｔ／ａ　

市场供不应求２．６　消费区域和用气领域不断扩展，

消费　　天然气消费区域由中西部产区向全国拓展，市）达３省（０个。２００３年起开始出现天然气供应短缺

图９　２０１０年中国天然气供应结构饼图

并延续至今。

２．７　天然气消费结构趋于合理

中国天　　随着市场区域的扩大和用气结构的优化调整，）。然气消费结构已由原料主导型转向燃料主导型（图１０

中国已基本形成全国天然气骨干管网，总长度逾４．５×

４　

ｋｍ。１０

图１资料来源于国家统计局）０　２００９年与２００１年中国天然气消费结构对比图（

３　中国天然气市场发展前景

中国正迎来一波“天然气浪　　在以下因素推动下，。潮”

市场需求旺盛３．１　国家要求，

）节能减排：中国承诺到２０２０年单位ＧＤＰ　　１

二氧化碳排放量在２００５年的基础上降低４０％～增加天然气消费量是实现这一目标的重要手段。４５％，

）低碳经济：中国许多省区正大力推进低碳省区　　２

和低碳城市建设，用天然气替代煤炭和油品是必不可少的措施之一。

）优化能源消费结构：天然气目前在中国能源消　　３

国家要求１费结构中的比例仅为４．３％，０年后升至８％～１０％。

）城镇化建设：推动居民用气量快速增加。　　４

０００×１０　　预计天然气消费量将以每５年增加１　３８　３

的速度上升，到２跨入ｍ０２０年达到３０００×１０ｍ，　世界前３名。

储量和产量增长潜３．２　天然气资源探明程度较低，力大

）常规可采天然气资源探明率仅１７．３％。　　１）煤层气开发尚处在早期阶段。　　２

８

）页岩气勘探刚刚起步。　　３

０１１—２０３０年中国天然气产量年增速为　　预计２

）。图１５．６％～６．７％（１

图１１　中国天然气产量走势预测图

３．３　天然气进口能力快速增长）建设中俄进口气管道，形成西部、南方、东北和　　１

沿海４大天然气进口通道。

）２０１５年和２０２０年管道气进口能力分别达到约　　２８８　３　３

５４０×１０ｍ和９００×１０ｍ。）２０１５年和２０２０年ＬＮＧ总进口能力分别达到　　３

４４　　

。３９４５×１０ｔ和７２５５×１０ｔ　　

第３２卷第２期　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　期　视　点　　　　　　　　　　　　　·９·

供应保障程度提高３．４　天然气基础设施不断完善，）形成全国天然气输送管网。　　１

）区域和省内输气网络正在积极建设之中。　　２

）正加紧建设和规划建设地下储气库。　　３

）形成多气源联网供应格局。　　４

气储备的法律法规或，规定天然气储备的气量、责任和业务；②国家投资在天然气进口通道和重要城市附近建设战略或应急储气库；③天然气生产与供应企业、大型工业用户和城市燃气公司建设商业型的季节储气库和调峰储气库；④鼓励第三方出资建设商业性天然气储备设施。

４．３　继续深化天然气价格及其形成机制改革

中国一直在研究和推进天然气价格改革，　　近年来，

最终目标是实现天然气价格市场化。４．３．１　当前中国天然气价格存在的主要问题）管道进口气按国产气价销售，天然气进口面临　　１

巨大经济压力。

）天然气价格与替代能源价格相比较低。　　２

）缺乏科学合理的天然气价格形成机制。　　３

）天然气价格体系还不完整。　　４

４．３．２　近期价格改革建议

）在国家指导价的前提下逐步放松天然气价格　　１管制。

）适当调整天然气出厂价格水平。　　２）建立天然气价格与替代能源价格联动的机制。　　３

）实行差别气价（季节差价、调峰气价、可中断用　　４。户价）

）增加储气库费。　　５

多样和灵活的天然气进口源和进口方式４．４　多元、）进口气源多元化。　　１

）贸易方式多样化。　　２

）加强与出口国的天然气勘探开发合作。　　３

）灵活的ＬＮＧ采购方式。　　４

实现互利共赢４．５　加强与东北亚区域合作，

）发挥东北亚作为世界最大ＬＮＧ进口区域的地　　１缘优势。

）与日本和韩国建立ＬＮＧ进口的协调与沟通机制。　　２

）争取Ｌ获取有利的进ＮＧ采购定价的话语权，　　３

口价格。

逐步形成中国天然４．６　分阶段发展天然气现货交易，气市场基准价

　　首先选择在川渝区域市场或上海市开展双边协定

合约方式的天然气现货交易试点，逐步完善现货交易规则和合约条款；然后在主要天然气产区（或油气田）推广；逐步在国内建立数个天然气交易中心或交割点，实行跨地区和跨区域的天然气现货交易和气量交接，为今后的天然气期货交易奠定基础。

４　对推动中国天然气市场发展的建议

，天然气浪潮”科学发　　面对中国能源发展史上的“

展观的思维和正确的产业与措施，是确保中国天然气工业的持续快速发展和市场供应的安全性、经济性和稳定性的关键。当前市场条件和环境下，需要注意或加强以下几方面的工作。

国外资源为辅的天然气供４．１　坚持以国内资源为主、应策略

　　这主要是基于以下因素的考虑：

）国内天然气资源比较丰富。只要在各个层面上　　１

加大鼓励勘探开发的支持力度，加强技术攻关和勘探开发的投入，天然气储量和产量增长有可能超出预期。

）保障长期供应安全。在可以向我国出口天然气　　２

只有缅甸和俄罗斯与我国直接相邻，但俄罗的国家中，

斯有与乌克兰“斗气”的先例；其余天然气进口通道或者要经过第三国过境，或者有漫长的海运路线；部分天然气出口国的政治经济形势存在着较大的不确定性；我国天然气储存能力严重不足。如果天然气进口依存度过高，势必影响我国天然气供应安全。

）用户气价承受能力有限。目前（原油价格８０美　　３

元／桶）的进口气到岸价与国产气平均出厂价相差１倍以上。中国人均Ｇ大部分地ＤＰ排在世界１００位之外，区近中期内不具备大量消费进口高价天然气的经济能长期低气价的惯性思维，使普通居民用户和力。此外，

社会很难接受气价的大幅上涨。

）有利于在进口气价格谈判中掌握主动。进口依　　４

存度过高将难于获得进口气价谈判的主动权和国际天然气定价的话语权。

稳定天然气供应４．２　建立天然气储备体系，

中国地下储气库工作气有效容量仅为天然气　　目前，年消费量的２不仅与欧美国家２％左右，０％左右的水平相距甚远，而且与１２％的世界平均水平也有相当大的距离，是造成我国近年冬季“气荒”的主要原因之一。长期性和安全性，需　　为保证天然气供应的稳定性、建立天然气储备体系，主要内容包括：①国家制定天然

·１０·０１２年２月　　　　　　　　　　　　天　然　气　工　业　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

５　结论

）全球天然气市场在经历了金融危机造成的大衰　　１

退后正快速复苏。

）尽管存在许多不确定因素，但世界天然气工业　　２

和天然气市场持续发展的趋势不变。

）中国天然气发展势头强劲，是世界天然气工业　　３

持续发展的重要推动力量。

）综合运用、经济和市场手段，确保中国天然　　４

气工业的健康发展和市场供应的安全性、经济性、持续性和稳定性。

参　考　文　献

［］秦园，］胡奥林，余萌，等．１２０１０世界天然气供需动向［Ｊ．天

（）：然气技术与经济，２０１０，５３３６．－［］胡奥林，］王小明．天然气供应安全及其应对策略［天然气２Ｊ．

（）：工业，２００８，２８１０１２５１２９．－［］胡奥林，］秦园，陈雪峰．我国天然气现货交易构思［天然３Ｊ．

（）：气工业，２０１０，３１１０１０１１０４．－［］［：４ＣＥＤＩＧＡＺ．ＮａｔｕｒａｌＧａｓｉｎｔｈｅＷｏｒｌｄ２０１０Ｒ］．ＰａｒｉｓＣｅｄｉ　　　　　－，ａｚ２０１１．ｇ

（收稿日期　２０１１１２１８－－　编辑　居维清）

檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹檹中国石油两项成果获２０１１年度国家科技进步一等奖

在北京人民大会堂召开的国家科学技术奖励大会上，中国石油９项成果获得国家科技奖。“十五”以来，中国石油获得国　　近日，

家科技奖成果累计达到８０项。

中国石油海外合作油气田规模高效开发关键技术和环烷基稠油生产高　　中国石油获得国家科技进步一等奖的两项成果分别是：

端产品技术研究开发与工业化应用。前者由中国石油天然气勘探开发公司、中国石油勘探开发研究院完成，这项技术体现了中国石油整体技术实力，为海外油气业务跨越式发展提供了有力的技术支撑。后者由中国石油克拉玛依石化公司、中国石化石油化工，科学研究院等完成，这项技术不仅为稠油“解愁”使克石化吨油利润居炼油行业之首，而且促进了我国电力、橡胶、交通等行业技术进步和的经济发展，是中国石油天然气集团公司成立以来炼化科技领域首次获得国家科技进步一等奖。

中国石油高度重视科技工作，以科技创新作为公司转变发展方式的着力点，科技投入力度持续加大。特别是“十一五”　　多年来，

以来，平均每年科技投入超过１启动了一批重大科技专项和现场试验项目，激发了研发人员的积极性，一大批成果相继涌００亿元，现，有力支撑了中国石油主营业务快速有效发展。

中国石油天然气集团公司所属各单位登记成果已超过２．有效专利突破万件。近几年，登记成果以平均每年３９４万项，　　据统计，

“超过８十五”期间，中国石油有３十一五”期间，获国家科技奖成果达到４００项的数量递增。“０项成果获得国家科技奖；１项；２０１１年，又有９项成果获此殊荣。这些科技成果，不仅为我国油气行业及相关领域解决了一系列难题，大大增强了我国和中国石油的持续创新能力，而且提升了中国石油在国际上的综合竞争力。

中国石油还有６项成果获得国家科技进步二等奖。它们分别是万米级特深井陆用钻机设计制造与工业化应用，中国中　　此外，

高煤阶煤层气地质理论、关键技术与工业化应用，大型高含硫气田安全开采及硫磺回收技术，内陆坳陷湖盆低渗透油田勘探开发技术及应用，新一轮全国油气资源评价，深部盐矿采卤溶腔大型地下储气库建设关键技术及应用。基于光纤振动传感的油气管道安全预警技术与应用，获得国家技术发明奖二等奖。

（）天工　摘自《中国石油报》

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