比亚迪公司汽车业务竞争战略研究

比亚迪公司汽车业务竞争战略研究

姓名：余少康申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：余光胜

20071025

论文独创性声明本论文是我：个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名础日期：一业药论文使用授权声明本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内作者签名：詹主！ｕ氐导师签名：／囊汹期：业０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究摘要２１世纪以来，中国汽车行业随着国内经济的迅速发展和加入ＷＴＯ，全面融入世界经济，出现了爆炸式的增长。世界六大汽车企业集团纷纷全面进入中国，国内原有的以三大汽车集团为首的汽车企业不断增资扩产。与此同时，民营资本也毫不犹豫地投入到这个行业中，行业蓬勃发展。比亚迪公司就是民营企业中的一员。随着消费者消费行为的成熟，和行业竞争的加剧，一个企业需要健康持续的发展，就需要对企业内外部环境进行深入、全面、透彻的分析，利用企业内部优势，及时抓住机会，规避威胁，以科学的思维建立或调整恰当的企业战略，集中运用企业所能支配的资源和能力，有效实施战略，来创造企业的核心竞争优势。比亚迪公司汽车业务正面临迅速增长的阶段，战略的选择和实施，对企业的发展起着关键性的作用。本文主要从比亚迪公司汽车业务的行业环境以及其内部环境进行了分析，对比亚迪公司汽车业务的优势、劣势、机会、威胁进行了ＳＷＯＴ方法分析，理论联系实际，对比亚造公司汽车业务竞争战略和职能支持系统进行重点研究。比亚迪公司原有业务范围为ＩＴ硬件，在２００３年跨行业进入汽车行业后。于２００６年出现成功地增长，其目前的成功，正是它在汽车业务上竞争战略的成功。因此，希望对它进行分析，有助于它日后进一步的发展，同时希望能够对其他汽车企业的战略研究有一定的借鉴意义。关键词：竞争战略；成本领先战略；汽车；比亚迪。中图分类号：Ｃ９３管理学０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究车业务的具体竞争战略。希望通过本文的研究，使比亚迪公司汽车业务未来的发展有一个更加清晰的战略指引，促使公司向更加良性的方向发展。１．２．２意义自进入２１世纪，随着我国汽车行业的爆发，不仅仅是汽车公司和国有企业对于中国汽车市场更大、更多和更快地投入，国内民营企业也不断跨入这个行业，除奇瑞，吉利外。科龙，广东日新公司，重庆力帆纷纷注入资本来参与竞争。比亚迪在２００２年收购了原秦川公司，正是进入汽车行业，作为民营企业一员，具有代表性。本文希望通过研究比亚迪公司跨行业进入汽车行业后的竞争战略及其实施过程，为其日后的汽车业务发展提供意见，促使企业快速发展。与此同时，通过研究比亚迪公司汽车业务的发展之路，为民族汽车工业在未来的中国汽车市场上争取主动，占有优势，寻找可以借鉴的经验，以期在未来的世界轿车市场上赢得一席之地，具有一定的现实意义。１．３研究范围，内容和结构安排１．３．１研究范围比亚迪公司由于拥有两个产业群，一个为以充电电池和手机机壳为核心的ＩＴ硬件，另一个是汽车为核心的汽车产业。本论文主要通过对现实条件下轿车市场的分析，和比亚迪公司汽车业务竞争战略的研究，对其在汽车产业的业务竞争战略进行剖析，并对其业务职能支持系统和战略实施控制进行阐述。同时，随着中国轿车市场的迅猛发展，随着汽车技术的发展，本论文将考虑汽车企业应该如何应对环境变化对轿车市场的影响，希望能够对汽车企业提高对市场变化的洞察力和对环境及市场的应变能力提供借鉴。本论文不涉及比亚迪公司ＩＴ硬件产业的分析，但由于涉及到企业内部资源共享，本论文将不得不将其作为整体来考虑。１．３。２论文的主要内容及结构安排论文分为三个部分：第一部分：绪论。内容主要包括论文的研究背景，意义、研究范围和框架究研略战争竞务业车汽司公迪亚比０５２０２５１５４余少康有针对性地进行解决。美国达梯莱斯学院管理学教授魁恩（．．的认业战略可以０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究１．５．３．１外部环境的分析企业在采取业务竞争战略前，首先要“知彼”，即调查，了解和分析外部环境。外部环境包括一般外部环境以及行业竞争环境。１．５．３．１．１一般外部环境的分析企业总在一定和社会、人文、政治、经济、文化、生态和技术环境之中，企业行为将影响到企业周围各种的团体和组织：反之，外部的环境也严重影响到企业的经营行为，从而影响战略的选择和实施过程。这些影响因素中最重要的为政治和法律因素（Ｐ０１ｉｔｉｃａｌ），经济因素（ＥｃｏｎｏⅢｉｃ），社会文化因素（Ｓｏｃｉａｌ）以及技术因素（Ｔｅｃｈｎ０１０９ｉｃａｌ），因此这些分析合称为ＰＥＳＴ分析方法。１．５．３．１．２行业竞争环境——波特的五力竞争模型企业面对五种竞争作用力（ｃ伽ｐｅｔｉｔｉｖｅｆｏｒｃｅ）——进入威胁、替代品威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、现有竞争对手的竞争。波特的分析模型明确支持企业的外部环境中存在五种竞争力量，这些能力的大小影响了企业的战略选择。企业可以根据不同的环境，不能的外部力量，并根据自身的条件来决定自身采用何种竞争战略。例如如果供方的侃价能力过强，企业有更强的后向一体化的意愿。１．５．３．２企业内部环境分析企业不仅仅要知彼，还要知己，方可能做出正确的战略选择。企业的内部环境包括硬件和软件两部分。硬件部分：资源的多寡和效用——资源包括资金，人才和物资；现有产品和技术等。软件部分：现有战略及其实施情况；企业目前０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究竞争地位；组织架构和企业工作流程和企业文化等。企业的内部环境和外部环境将对企业战略目标选择产生至关重要的影响，因此，需要结合内部和外部环境进行分析，方可确定企业的战略选择。其中Ｓｗ０Ｔ分析法是一种有效的分析方法。Ｓ哟Ｔ分析法理论基础是：战略制定的目标必须是寻求和产生公司战略同公司的外部环境之间的良好匹配。１．５．３．３波特竞争战略如何在这些竞争力量中，取得竞争的优势，波特提出了多种策略：［１６］成本领先战略Ｉ标歧立异战略Ｌ壤本战昭、目标集聚战略ｆＪ横向战略Ｉ竞争战略—————叶竞争优珂成本优势１歧异化优势刨／维譬等嚣鬟广＼转进攻战略ｌ＼／耀ｌ价值链不确定条件下的竞争战吲、Ｉ『化造／持具体实旎步骤波特认为企业只能拥有两种基本的竞争优势，郎低成本和产品歧异化优势［１５］。这两者和企业所特有的业务范围节后，产生了三种通用的基本战略：［１７］●成本领先战略：企业要取得成本优势，就需要考虑采用成本领先战略。这种战略的目标是让企业成为行业内低成本的制造商。通过运用规模经济，压缩成本，采用总成本更低的设各和工艺，累计学习经验以及对供应链的革新等来实现成本领先战略。●标歧立异战略：这种“战略是将公司提供的产品或服务标歧立异，形成一些在全产业范围中具有独特性的东西”。这个战略将引导企业为顾客提供独特的产品或服务。成功地采用标歧立异战略的企业在成本不降低或者高于行业平均成本，仍然可以取得竞争优势。●目标聚焦战略：这种战略是企业首先区分企业实现利润的关键目标客户或产品。成功实现目标聚焦战略，企业可以达到小而强，聚小成大的程度，在局部的市场竞争中取得绝对的竞争优势。企业可以在经营的业务范围内，采用目标聚焦战略和成本领先战略，或标奇立异战略。其中目标聚焦战略具有两种形式，即成本集中和歧异化集中。下图概括了三种一般竞争战略。９０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究本章主要对竞争战略研究理论进行归纳和总结，首先说明战略的定义，并介绍过往部分学者对企业战略的独到看法。其次，说明企业战略的层次。然后概述业务竞争战略及其分析方法，尤其是迈克尔．波特提出的竞争战略和竞争优势理论。最后说明战略实施过程的要求。由于战略管理理论发展多年，并研究人员和他们的成果非常丰富，如同大海一样的宽广和深入，本文只能从海滩上捡起一些美丽的贝壳。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究经济复苏，带来各个行业的繁荣，这些对于汽车行业来说是相当有利的。但与此同时，随着全球经济的恢复和繁荣，原材料和初级产品出现了价格飙升的情况，其中石油，钢铁和有色金属等材料上升迅速。以由原油价格为例，从Ｂｒｅｎｔ原油价格２００３—２００７年趋势图（下图）上可以看到２００３年开始打破了原来原油价格维持在３０美元／桶以下的格局，一路上涨，在２００６年有所回落至５０美元／桶，但２００７年迅速回升到７０美元／桶以上。这种情况加大了汽车行业的成本压力，也对消费者购买汽车的需求总量产生负面的影响，同时使消费者选择汽车类型时，更关心汽车的节油性能，关心汽车在使用过程中的成本。ｌＢＭｎｔｆ１’＿ｅｅｋＩｌｊｋ川村Ｍｉ．６Ｈ叩ｌ帆”Ａ。拍艚‰．旭乏ｒ山．’甜…“龇．肌。Ⅳ，，ｍｆＦ斗ｒｈ．‰ＩＩｌｒ…．Ｉ州∥００：００：００００：００：００００００：００００００：ＯＯ００：００：００１３：１２：ＯＯ）≈由８．２００３０８０３２００４１８１０ＺＯＯ卑３００ＳＺ００Ｓ０９０ＩＺ００６２１０８Ｚ廿０６０２０４Ｚ００７００：００：００００：００：００ｍ帅－『。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究２．２我国汽车行业一般外部环境的分析由于考虑到比亚迪公司目前所处的市场和社会环境仍然仅限于国内为主，因此，国内汽车行业的外部环境需要我们密切关注。政治和法律因素（Ｐ０１ｉｔｉｃａｌ），经济因素（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ），社会文化因素（Ｓｏｃｉａｌ）以及技术因素（Ｔｅｃｈｎ０１０９ｉｃａｌ），作为外部环境的主要因素，因此我们进行ＰＥｓＴ分析。２．２。ｌ政治和法律因素今年国内政治环境稳定，国外相对于我国来说，也处于一个和平的年代，政治的稳定也带来了经济的繁荣，也促进了汽车产业的发展。针对于汽车产业的产业和法律环境在近年来发生了很大变化，其中尤以２００１年中国加入ｗＴ０后，对汽车产业的承诺和实施以及《２００４年中国汽车产业发展》影响最大。２００１年，我国加入ｗＴＯ，签署了有关ＷＴＯ协议等法律文件，承诺在入世后五年内取消大部分关税和非关税壁垒。该协议规定了我国承诺将汽车进口关税自加入前的平均税率８０％－１００％，在５年内降低到２５％，零部件的进口关税从２０９６到５０％不等，在５年内降低到１０％。进口配额将每年增加１５％，５年内取消配额制。另外，原来规定产品目录管理，由决定生产车型的办法，将在２年内改为企业自行决定。此外，国产化率和国内汽车的许多补贴都被禁止。与此同时，外资股权比率及经营范围的得到了解除。原有外资股权比率不大于５０９６，以及不允许建立营销维修网络和提供金融服务的要求，在２００３年后都允许了。并且，项目批准制度也有所调整，加大了地方引入汽车企业的审批权限。其后，国内汽车市场出现进口关税的降低，并没有引爆进口的浪潮，但外资企业纷纷在中国加大了投资，甚至直接独资经营。ＷＴＯ协议加剧了国内原来企业的竞争。自１９９４年国内颁布了《１９９４年中国汽车产业发展》后，历经１０年，在２００４年评价了过往的经验和教训，重新制定了汽车产业的发展。新老相比较，其中集中在以下几点：［１９］●投资管理改革，新汽车项目投资门槛大幅抬高。新对新的汽车投资项目要求达６项，其中：。项目投资总额不得低于２０亿元人民币，其中自有资金不得低于８亿元人民币，要建立产品研究开发机构，且投资不得低于５亿元人民币。新建下列投资项耳的生产规模不得低于：重型载货车１００００辆；乘用车，装载４缸发动机５００００辆；装载６缸发动０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究机３００００辆”，从投资和规模上，大大提高了汽车行业的进入壁垒。●建立行业准入／退出制度，严禁生产资格对行业外转让，这样就鼓励并引导了现有汽车生产企业之间的兼并、重组，促进国内汽车企业集团做大傲强。因此，一方面在进入的上限定了行业外的潜在进入者的资格，提高了进入壁垒，另一方面，在退出上限定了只允许行业内的兼并重组，增加了现在行业汽车厂家的退出壁垒。●强调市场化的产业整合，鼓励汽车企业集团化发展，通过企业间的兼并重组实现产业结构的优化与升级，提出力争到２０１０年有几家大型汽车集团跨入世界５００强的目标。●提出了品牌战略，并鼓励技术开发。新鼓励开发具有自主知识产权的产品，为汽车工业自主发展明确导向。・鼓励消费。新明确提出鼓励私人汽车消费，并在涉及汽车购买、持有、使用直至报废的全过程给出了一系列规定。总的来说，新是我国加入ｗＴ０以后针对新的变化，提出的新思路。新同时作为ｗＴ０协议的应对方法，满足了ｗＴＯ要求的同时，提高了进入者的进入壁垒，促进现有汽车企业的兼并和重组，以期望在国内能实现产业结构的优化，通过市场竞争手段，做大做强几家汽车集团。总体来说，新对现有行业领导者有利，但同时也给了那些有研发能力和已经具有一定生产规模的生产厂家而言，可以寻求特定细分市场来充分发挥自身的优势。２．２．２经济因素在过往的３０年内，我国经济发展迅速。虽然受到世界经济在上个世纪末低迷和一系列金融，经济，政治和社会的影响，但自２００２年以后，由于多年实施积极财政的累积效应的释放，国民经济进入持续扩张期，我国经济发展速度重新抬头，呈现奔腾之势。２００６年我国国内生产总值突破２０万亿元，同比增长率自２００３年开始维持在１０９６以上［２０］。２００７年上半年国内生产总值１０６７６８亿元，同比增长１１．５％，比上年同期加快Ｏ．５个百分点。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究亿元２５０∞Ｏ加０∞０’５００００１００∞０８５∞００７６Ｏ５∞Ｏ‘２００５随着国家经济的繁荣，人民生活水平也在提高，主要表现在人均收入的提高，２００６年城镇居民人均可支配收入达到１１７５９元，并且增长速率比上年提高了Ｏ．８％。农村人均纯收入为３５８７元，增长速率比上年提高了１．２％，连续三年增幅在６％以上，是１９８５年以来的第一次。见下图：元％Ⅱ９８７６５４３２帅｜茜伽卿狮砌姗伽卸佃。２００３２００６１Ｄ０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究元枷砌吣帅∞伽挪。有研究表明人均ＧＤＰ达到ｌｏｏＯ～３０００美元，一般民众的收入有一定提高，整个社会汽车数量急剧增加，其水平是每千人拥有２０～３０辆汽车。２００３年我国人均ＧＤＰ首次超过１０００美元，２００５年全国城镇居民人均可支配收入达到１４００美元，从这一点来看，我国正在普遍处于汽车普及的入口处［２１］。另外，根据Ｒ值理论，认为一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由Ｒ值决定的：Ｒ值＝车价／人均ＧＤＰ。当Ｒ值达到２～３时，轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。２００３年人均ＧＤＰ达到１０００美元时，长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾地区已经分别达到２２００美元、１６００美元、１２００美元。２００７年第一季度，全国Ｒ值达到５，三地的Ｒ值已经低于３。以江苏为例，根据江苏统计局数据表明，江苏人均ＧＤＰ从上世纪９０年代中期开始就已经超过ｌ０００美元，２００３年达２５００美元。这个时期江苏汽车的销售情况异常火爆，由下表可以看出，从２００１年到２００４年，全省汽车销售稳步增长，后三年销售额平均每年增长５２．４％。然而，汽车作为一种消费品，它的消费主体应该是一般消费者，因此我们更应该重视汽车在居民家庭中的消费情况。后３年零售数量的年平均增长率达到了４２．１％，零售金额平均每年增长８６％。居民购车档次也有大幅度提升，平均每辆轿车价格从２００１年的６．５万元提高到２００４年的１４．６万元，增长了１．２倍［２２］。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究２００１—２００４年江苏省汽车销售情况品名２００ｌ２．４３０．７２．３１５．０２００２２．７４０．３１．９６３０．Ｏ２００３５．３８７．８４．３７１．３２００４’７．３１０８．６６．６９６．６销售数量（万辆）销售金额（亿元）零售数量（万辆）零售金额（亿元）注：本表统计口径为全省限额以上汽车批发零售贸易企业因此，随着经济的发展，人均收入的提高，居民消费结构有明显升级的趋势，带动了整个汽车行业发展。但汽车行业同时受到经济因素其他方面的影响，其中区域发展的不平衡，消费信贷结构，能源价格的上涨，制约了汽车产业的发展。从区域来看，我国东西部之间的经济发展水平和人均收入水平存在巨大差距，而且有继续加大的趋势，正是这些地区稀释了我国的经济增长和汽车化水平，Ｒ值在我国被列为重点开发的西部１１个省份中全部在５以上，最高甚至达到８．５，仍属于未达到私人汽车普及率迅速提高阶段的地区。我国汽车市场的竞争基本集中在东部和中部省份，竞争加剧。从消费信贷来看，汽车消费方式从自我积累型向信用支持型转变，是我国汽车消费市场迅速扩大的关键。目前，我国汽车消费信贷相对滞后，２００２年我国贷款购车的比例只有全部总购车数量的１０％，２００４年通过汽车消费信贷的购车比例已经降至ｌｏ％以下，远低于世界７０％的平均水平［２１］。观察作为汽车的互补品——石油，从原油价格来看，由于我国原油进口额巨大，目前已经成为世界第二大消费和进口国，２００４年石油进口的依存度超过４０９６［２３］，因此国际原油价格对国内原油价格有重大影响。自２００３年７月到２００６年５月４日，我国九次上调成品油价格。以北京为例，２００３年１２月９３号汽油零售价格为每升３．２０元，自２００６年５月４日为每升５．０９元，累计涨幅达到５９％。这种情况，加大了消费者对于自有汽车的日常使用成本，降低了他们的消费需求。虽然有这些因素的不良影响，但积极的因素仍然占主导地位。自２００３年开始，汽车市场的爆发，产销两旺，更多的应该归功于经济呈现良性和快速的发展。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究比倒接近４０％，低于ｌＯ万元的比例也达到２２％。两者合计超过６０％，见下图［２５］。因此，目前国内消费者的消费偏好和消费能力，更倾向于中低档次的汽车。但私人消费者对于汽车的安全性和舒适性的要求，并没有降低，有研究说明私人消费者偏好于这两方面的比例占大多数，大多数消费者都认为汽车产品的安全性是左右汽车购买选择的第一要素［２６］。因此，如果在中低档汽车上，同时注重汽车的安全性和舒适性设计，丰富辅助安全配置，包括刹车防抱死（ＡＢＳ）、制动力分配（ＥＢＤ）等，在营销上，加大对汽车主动安全性和丰富安全配置的宣传。这种安全性诉求更能激起消费者的购买意向。２．２．３．３生活方式的影响近年来，人们在出门旅行方面呈现新的方向——自驾车旅行。随着汽车的普及以及高速公路等道路设施的完善，自驾车旅行成为可能，并自２０００年呈现快速增长的趋势，根据２００７年五一黄金周，江苏省的自驾游人数统计：南京夫子庙、中山陵等主要景点的自驾车游客占到了ｌ３％以上。苏州对虎丘、苏州乐园等主要景区的停车场调查显示，团队接待大车车辆较往年明显减少，而自驾为主的小车占到了总停车量的９５．６％。无锡也成了“自驾车”旅游者的“快乐驿站”，比例达到四成。连云港对景区的抽样调查显示，该市接待的白驾车占到旅游车辆总数得６０９６［２７］。这种生活休闲方式得利于汽车的普及，也同时促进了汽车市场的发展。２．２．４技术因素随着高油价以及环境污染的关注，以及越来越多的汽车厂家纷纷将目光投入到新能源汽车的开发，如混合燃料汽车，天然气汽车，油电混合动力汽车和纯电动汽车等等。０５２０２５１“余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究其中，油电混合动力汽车和电动汽车的技术发展成为目前汽车行业的主要关注点。在目前纯电动汽车仍未能实现商业化的时期，以汽油机和电力系统为动力的油电混合动力汽车成为急需解决燃油消耗和低排放问题的战略选择。２００５油电混合动力汽车在２００５年开始进入市场，有消息报道称２００５年全美销售了约２０万量油电混合动力汽车［２８］。虽然只占市场的约１％，但世界上大多数主要汽车公司已经或准备加入到混合动力汽车的研发，如通用，宝马和戴一克公司结成了混合动力汽车研发体，丰田推出了“先驱（Ｐｒｉｕｓ）”混合动力汽车，节能效率达到４０｛６，福特，本田，标致等厂家也纷纷推出了混合动力汽车。爱精电机，博世，德尔福，通用，松下，丰田等多家世界巨头成为了混合动力技术一级供应商。总体来说，混合动力汽车在国外已经实现商业化，但在国内仍然需要经历国家的许可，以及消费者的接受，市场培育仍需要时间，不过值得期待。纯电动汽车相对于混合动力汽车来说，消耗能源更少，基本实现零排放，可以说，纯电动汽车技术将改变一个世界。目前，世界主要汽车厂家连同二次电源生产厂家和机构，纷纷投入资源在该项目技术的研发。我国在“８６３项目”以及“９７３项目”中特别设立了电动汽车专项研究项目。全国超过２０家企业和机构投入到电动汽车的研发中。目前，电动汽车核心仍然在储能系统的瓶颈上。储能系统作为电动汽车的心脏，现有技术为燃料电池，锂离子电池和镍氢电池等。但这些技术都面临着成本高昂，安全性能和充放电性能问题等难题。２．３中国汽车产业的行业竞争分析２．３．１中国汽车产业的发展概况中国汽车产业自１９５３年建立第一汽车厂开始，发展至今，已经经历了５４个春秋。在这５４年来，中国汽车产业发生了翻天覆地的变化，前２０年发展缓慢，变化甚微；２０世纪７０一９０年代发展起伏较大，外资开始进入中国；９０年代末期进入了加速发展阶段。２１世纪，在中国加入＇『ＴＯ和经济稳健快速发展的背景下，汽车行业进入了快车道，蓬勃发展，外资大规模涌入，民营资本纷纷投资到这个行业来。具体见下图：［１］０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究年份１９９５２０００２００１２００２２００３２００４２００５２００６产量（万辆）１４５．２７２０６．８２２３４．１５３２５．１２４４４．３７５０７．０５５７１．７６７２７．９７产量同比增长（％）７．４３１２．９２１３．２１３８．８５３６．６８１４．１ｌ１２．７６２７．３２销量（万辆）１４４，１８２０７．８４２３７．１１３２４．８１４３９．０８５０７．１１５７６．６７７２１．５９销量同比增长（％）７．８１１３．３９１４．０８３６．９９３５．１８１５．４９１３．７２２５．１３我国历年汽车产销情况鲫．∞７００∞４５．∞柏∞弱．∞∞．∞掌鲫∞啪∞枷∞一嚣陵一咖籁巧一∞量霎∞∞丑詹１量∞１０∞Ｓ∞Ｏ．∞１９９５２０００Ｚｏｏｌ２００２２００３２００４２００５２００６鲫∞瑚∞＇０ｎ∞０∞年份尤其是过往的五年内，产销量每年平均上升接近１００万，一年一个台阶。２００６年中国汽车较２００１年产销量增长了２倍，突破了７００万大关，销量已经超过日本，成为世界第二大汽车消费市场。在汽车进入普通家庭的发展趋势下，乘用车产销量形势良好，同比均超过３０％。２００６年乘用车销量占全部汽车的７１．７％，比２００５年的６９．０％又增加了２．７％。其中基本型乘用车的产销量高速发展，２００６年产销量均超过３８０万辆，与２００５年相比净增１００万。因此，中国汽车产业目前面临着一个高速发展的良好形势。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究中国汽车行业囊中度（２００ｌ’２∞６年）从上述数据中，我们轻易发现，ＣＲ４自２００３年中国汽车市场井喷至今，反而不断地降低，至今为５６％；ＣＲ８在同时期保持在７７铲７９％的水平上，没有太多的变化。按照贝因的划分标准：ＣＲ４∈（５０％，６５％），ＣＲ８∈｛７５％，８５％），我们汽车行业属于中等集中寡占型市场。这意味着，中国汽车市场目前集中程度中等，并伴随着有所降低的趋势，可以说是群雄并起，没有出现具有绝对地位的市场领先者。这种情况的出现，主要是因为中国汽车行业利润率明显高于国际同行业水平和国内制造业平均水平，吸引了大量外资和民营资本的进入。行业内企业数目的增加和产能的迅速扩大，降低了行业的集中程度，带来了更多的竞争程度，但也给新进入者留有机会。●产品的差异面对市场竞争，各个汽车企业更加重视对新产品的引进和开发，靠新产品来迎合消费者的需求变化，占有更大的市场份额。２００６年全年乘用车共推出１１０个品种，其中全新产品４０多种，改进型７０多种，其中大多数为基本乘用型［１］。在产品最集中的中端和低端的基本乘用型车，产品同质化严重。在车型雷同，配置相似的情况下，价格战成为陷入“囚徒困境”的汽车企业必然选择。２００４年开始，价格不断走低伴随着汽车行业的高速增长。●退出障碍２００４年，颁布《２００４年中国汽车产业发展》，规定了现有汽车企业的退出制度，严禁生产资格对行业外转让，只允许行业内的兼并重组，增加了现在行业汽车厂家的退出壁垒。这个，从某种意义上，增加了行业内竞争的激烈程度。综合上述的产业的增长率，产业的集中程度，产品的差异议及退出壁垒对行业内竞争势态的影响，可以看到产业的增长率对降低行业内竞争有利，其他因素均增加了行业内的竞争势态。因此，目前汽车产业的竞争可以说是中等激０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究●经济规模汽车产业具有强烈的规模效应，根据马克西一西尔伯斯通的论证，当产量由５万增加到１０万辆时，单位产品成本下降１５％；由１０万辆增加到２０万辆时，单位产品成本将下降１０％，由２０万辆增加到４０万辆，单位产品成本下降５％。我国发展研究中心测算在１９９０年时，汽车工厂最低经济规模为３０万辆。但问题在于我国规模不经济的汽车企业大量存在，２００６年产量只有前七名企业超过３０万辆（第七名为奇瑞汽车有限公司，产量为３０７２３２辆）。如果考虑各个档次和系列的产品的规模，平均在各个档次和系列的产品数量远低于经济规模要求的最低数量。目前国内单一车型年销量超过１０万辆的还很少，绝大多数车型年销量低于５万辆。因此大多数企业难以充分利用规模经济来建立进入壁垒。●品牌知名度由于汽车作为家庭大宗耐用消费品，消费者对品牌的重视和要求较强。但由于目前市场没有决定的领先者，同时中国汽车质量水平仍落后于世界，而品牌往往需要基于质量或产品差异上，因此，消费者（尤其是第一次购车消费者）对品牌难以存在高度的忠诚度。这种情况下，品牌知名度虽然能构成一定的进入壁垒，但壁垒也较容易被新进入者跨越。●壁垒根据前文第二章一般外部环境中２．１对和法律环境分析可以知道，《２００４年中国汽车产业发展》通过限定了最低资本需求，生产资格等多项措施，大大提高了进入的门槛。这种壁垒严重阻挡了国内企业进入汽车行业的行动。因此，在２００４年以前，潜在进入者对于行业内企业威胁大，但其后随着的改变，大大提高了进入壁垒，从而使潜在进入者的威胁大大降低。２．３．２．５替代品的威胁对于汽车作为人们日常使用的交通运输工具，有火车，飞机，轮船，自行车，地铁，摩托车等替代品。这些交通运输工具虽有一定的替代效果，但无法完全达到汽车的功能和性能，因此，汽车被替代的威胁比较小。作为基本型乘用车，面临着公共交通工具，如客车，地铁，多功能乘用车等威胁。但由于随着经济的发展，消费者更乐于具有私人轿车，因此，这些替代品威胁较小。通过上述分析，我们可以看到汽车行业主要的威胁在于行业内的竞争以及买方的侃价能力，整体来说，仍处于良好的竞争环境中，但汽车企业需要密切注意行业竞争者的行动以及消费者需求变化趋势。具体见下图：０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究本章总结由于我国经济和世界经济的互动性越来越强，因此，本章首先概述世界经济在近年来的运行情况。然后，本文采用ＰＥｓＴ分析方法，对我国汽车产业的一般外部环境进行了分析。总体来说，经济因素和社会文化因素支持着我国汽车市场的扩大和汽车产业的发展；法律和技术因素，引导着汽车企业和汽车技术的升级。我国汽车企业在面临着市场总体规模不断扩大的良好时机，如何满足消费者需求，如何面对未来进行研究和开发，如何扩大市场占有率，扩大规模，以做大做强自身和提高在全球汽车市场的竞争力。这些问题，取决于企业采用何种竞争战略以及战略实施的成功与否。本章还介绍中国汽车发展概况，然后根据迈克尔・波特的五力模型来对汽车行业进行行业竞争分析。从上述的分析中。可以看到我国汽车行业处于高速发展时期，并且竞争势态仍属良好。汽车企业需要抓住此机会，尽快做大做强自身，提高竞争能力。，司公限有业开实迪时亚比同市圳也深名，原况，业月２行年５９车９１于汽立成入司情公进限有式份股正迪亚，比司体公并限，胍有．１车１２１总汽码代迪，亚市上比功成为场司名市票更股港，香权于迪股公亚的比，％月７７年７同镉司。为１公名品三产第打和．主二，售销和产生１，发研．的池电电充镉镍３为务业迪亚比，时之立成０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究３比亚迪公司内部环境分析３．１比亚迪股份有限公司背景介绍成立时注册资本为２５０万元，员工约三十余人。法人代表王传福先生。融资１５．７亿元人民币。在过去的五年内，比亚迪业绩良好，收益年均增长５８％，净利润年均增长２１％展了公司对电动汽车和电动汽车电池的业务。（以２００１年为基数）。除了在２００５年遇上经营困难，其余年份均处于高速增长。２００６年经过调整，得以迅速恢复，收益和净利润与２００５年相比，增长达９９％和１２４％。２００７年上半年，收益同比增长５２％，净利润同比增长５３％。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究公司内部的组织架构采用了事业部制，并划分为两大产业群：ＩＴ产业群和汽车产业群，以及管理本部和营销本部等职能管理总部。ＩＴ产业群包括二次充电电池和手机零配件各个事业部，汽车产业群包括整车，汽车模具及汽车零部件的研发和生产各个事业部。３．１．２比亚迪汽车产业群背景介绍比亚迪公司于２００３年１月收购谣安秦川汽车公司后，正式进入汽车领域。其后，迅速进行产业布局：２００３年１月，收购秦川公司，成立了比亚迪汽车有限公司，并同年在西安建立新的汽车生产基地，负责汽车生产。其后不断增持该公司的股份，最终在２００５年７月从开始的７７％增持至９９％公司股权。２００３年５月，收购北京吉普模具厂，成立了北京比亚迪模具有限公司，负责汽车模具的研发和生产。２００３年在深圳成立汽车销售公司，并开始整合和布局新的分销渠道。２００３年至２００４年期间，在上海比亚迪成立汽车工程研究院，电动汽车研发中心和包括发动机，电子配件等在内的４个汽车零部件研发生产事业部。从而形成汽车产业群。２００４年建立比亚迪技工学校，为汽车业务开始提供大量技工人才。２００５年西安新的汽车生产基地建立。２００６年开始建设深圳坪山汽车研发生产基地，并在２００７年８月投入使用。２００６年开始建设惠州比亚迪，作为电动汽车电泡研发和生产基地，预计在２００８年投入使用。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究在这一系列令人眼花缭乱的布局中，比亚迪一直采取稳扎稳打战略，打通其产业链布局。目前比亚迪汽车己形成了西安整车生产、北京模具制造、上海技术研发、深圳整车生产和营销总部四大基地。２００５年４月，比亚迪年产２０万辆汽车的核心生产线已经在西安落成投产，比亚迪新车的产能瓶颈被打通。北京的汽车模具制造中心的整车模具的年开发能力达到了３至５款，除了为比亚迪制造汽车模具外，还为菲亚特、北汽，日产等厂家制造模具。美国路虎、克莱斯勒和通用均向比亚迪订购模具。上海是比亚迪汽车研发、设计和产品检测基地，拥有具有世界先进水平的４０个实验室拥有３０００多名汽车设计师和工程师，５００多名检测工程师，每年获得国家研发专利超过５００项。深圳是比亚迪的大本营，汽车电子及汽车内饰件都将在此生产，比亚迪汽车营销本部也设在这里。２００５年比亚迪在全国的营销网点有２７０多家，其中部分来自于上海大众、上海通用和奇瑞等原有经销商。２００７年在坪山建设了３０万辆生产规模的汽车生产基地，使公司汽车拥有了可以向行业竞争对手提出挑战的生产能力。３．２比亚迪汽车内部条件分析３．２．１资金资源中首先最重要的是资金。目前，比亚迪２００７年中期年报上显示，目前公司在２００７年６月３０日的资金情况如下表：单位：人民币千元固定资产流动资产总资产１０，０１０，２５４８，５８５，７０５１８，５９５，９５９流动资产：存货应收贸易账款及票据预付款项、按金及其它应收款３，８２４，１９ｌ２，９６８，５８４１，００３，８００１０．８１７４３．４０４７３４．９０９８，５８５，７０５非流动负债流动负债总负债资产净值一２，００４，５４５一１０，７０２，１ｌｌ一１２，７０６，６５６５，８８９，３０３衍生金融工具受的银行存款现金及现金等价物合计根据表中数据，我们可以计算知道：作为短期偿债能力指标，流动比率＝Ｏ．８，营运资本＝一２，１１６，４０６（千元）。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究作为长期偿债能力指标，资产负债率＝６８％，资本充足率＝３３％。通常来说，流动比率以２为宜，现在比亚迪公司流动比率为Ｏ．８，并且营运资本不足。目前，企业资产负债率达到６８％，一方面作为财务杠杆，显示公司有良好的资本运作能力，但另一方面同时该指标已经接近警戒线７０％，显示公司目前负债很大，资本充足率也不足够。因此，从资金的角度来看，公司目前仍不足以提供汽车战略目标所需要的几十亿至上百亿资本。但比亚迪拥有另外两项核心业务；二次充电电池和手机零部件，来为汽车业务的发展提供长期和充裕的现金流，２００６年年报显示这些业务为公司带来了息税前利润１３亿元。同时，企业在２００７年上半年申请拆分比亚迪电子有限公司，将原有手机零配件业务上市，以求融资来支持汽车业务的发展。出售占总股份２５％的股份所得资金中，４０９６为扩充汽车业务，５０％偿还银行借款，１０％扩充二次充电电池产能。考虑到该分公司业务在２００６年，收益达到３０亿元，净利润达到７．３亿，并同时以５０９６以上速率高速增长。２００７年上半年营业收入就达到３１．７亿元，息税前利润为３．８亿元。以静态市盈率２０倍计算，预计能融资４０亿元，考虑到目前２００７年比亚迪实际市盈率高达４０倍以上，预计能融资可能超过１００亿元，足以应对目前汽车业务发展的资金需求。因此，虽然比亚迪目前资金对汽车业务发展仍然不足，但我们有理由乐观地相信比亚迪有能力提供足够的资金来支持汽车业务。３．２．２实物资源比亚迪目前为汽车业务提供了２大整车生产基地，分别位于深圳和西安，以及北京汽车模具开发和生产基地，上海汽车研发基地和检测中心。整车生产能力截至２００７年９月１日为２０万辆／年，但随着深圳基地的建设，预计在２００８年比亚迪可以达到５０万辆／年的生产能力。３．２．３人力资源高层人员：以总裁王传福先生为核心的高层人员，远见，执着和勤奋，正如王传福先生对外宣称：“我下半辈子就做汽车”。只有远大志向，为理想坚定、执着，做事勤奋的人才能成功。中层人员：比亚迪中层人员很大部分是通过基层锻炼，公司内部培养出来的技术骨干和管理人才，对公司各项运营业务有很好的理解，执行能力强。并且他们对企业有很深的认同感，能很好的融入公司企业文化当中，凝聚力强。公司在面临公司缺乏的人才时，也乐意付出高代价来寻找人才。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究研发人员和技术工人：首先，比亚迪在２００３年至今不断地在全国各个高校大量招聘应届生，然后在公司内通过导师制度以老带新，培养出杰出的技术研发人员。如目前公司热销的主打产品Ｆ３汽车，研发人员主体为２００３和２００４届应届大学生。该企业在深圳成立比亚迪技工学校，每年在企业内部和外部招收学生，为汽车业务提供足够的技术工人。因此，研发人员和生产人员综合素质高，能快速学习和具有良好的刨新能力，同时，企业内部的技术产品研发体系健全，具有很强的研发能力。其次，企业内部在另一个产业群ＩＴ产业群发展的过程中，培养了大量设备研发和制作人员，并移植至汽车产业群中，由此形成公司内部具有很强的设备设计和制作能力。最后，比亚迪在电池领域上具有全球水平的研发人才和力量，在电动车电池的研发上具有明显优势。营销人员：比亚迪自１９９８年就在欧美各地建立营销分公司。公司自此在全世界范围内和世界级企业进行竞争，并最终成为世界级的电池大王。在１０年的国际竞争过程中培育了大量具有国际化水平的营销人员。营销人员的综合素质非常高，他们有很好的开拓市场的精神和能力，也有很强的推销能力。但企业目前缺乏高级品牌管理人员，仍是未来短期内需要解决的问题。３．２．４企业目前的竞争地位同时。为了认识目前比亚造汽车在行业竞争中的所处地位，我们采用Ｃ晰评价矩阵（竞争态势矩阵）来分析：比亚迪奇瑞上海大众关键因素权重评分加权分数评分加权分数评分加权分数市场份额０．２１０．２３Ｏ．６４０．８价格竞争力Ｏ。１５３０．４５４Ｏ．６２０．３产品质量Ｏ．１５３０．４５３Ｏ．４５５０．７５财务状况Ｏ．１３０．３２Ｏ．２４０．４内部管理Ｏ．１３０．３３Ｏ．３３０．３广告０．１１Ｏ．１２０．２４Ｏ．４用户信誉０．１１０．１２０．２４Ｏ．４技术优势０．０５２０．１２Ｏ．１４Ｏ．２产品品种０．０５１Ｏ．０５３０．１５４０．２总计１２．０５２．８３．７５０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究使我们更好的把握它未来的发展战略。我们在这里采用ｓＷｏＴ分析方法来对比亚迪汽车业务进行分析。Ｓ１２潜在优势产品开发的理念，体系和能力生产成本低，性价比较高两个产业群的相互促进，充足的发展资金。Ｗ潜在劣势产品品种过少技术储备不足营销网络小品牌知名度低市场占有率很低，规模不经济ｌ２３３４５６强大的设备、生产线开发和自制能力资源整合能力和后向一体化的能力电动汽车开发的优势中高层管理人员良好的素质，有成熟的管理体系４５７８与企业发展相适应的企业文化氛围０潜在机会中国汽车市场高速发展汽车阻挡了潜在进入者，并引导汽车向低能耗方向发展。油电混合动力汽车和电动汽车在未来将Ｔ潜在威胁加入ＷＴＯ。国内汽车厂家大量增加投１１资２２更多的公司进入中国市场原油价格上升过快，削弱了消费者购３３进入市场买汽车的愿望，甚至可能引起经济衰退消费者更注重安全性和舒适性的趋４势在未来更加强烈，价格敏感度开始降低。Ｓ＋ｏ的战略选择：成本领先的增长型战略和面对未来的产品差异化战略●利用公司成本领先的优势。抓住中国汽车高速发展的历史机遇，以低利润换取快速扩大市场份额。●利用公司在世界上领先的电池技术，加快发展浊电混合动力汽车和电动汽车，使公司产品在未来能与其他厂家的相比，具有明显优势和独特性的产品差异。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究４比亚迪公司汽车业务竞争战略设计４．１比亚迪汽车业务竞争战略目标的制定２００７年，企业总裁王传福先生在市场公开提出汽车业务战略目标：２０１５年做至４全国第一，２０２５年做到全球第一。根据比亚迪２００６年年报显示，比亚迪汽车在２００６年的产销量约５．５万辆。虽然同比增长速率达到４３８％，远大于行业平均水平，但绝对值仍然明显落后于行业领先者，仅仅相当于行业第十名吉利公司的２６％，行业第一名上汽集团的４．４％。从上述Ｃ附评价矩阵（竞争态势矩阵）可以看到，目前公司竞争地位在国内汽车行业上仍是落后者。因此，比亚迪的目标如果确定在２０１５年做到全国第一，即使仅仅考虑需要达到目前上汽集团的产销量（２００６年产量为１２５万），需要在这９年内平均年增长率为４％。如果考虑到行业增长率近年来为２０％（假设上汽集团的增长率为行业平均水平），比亚迪需要年增长率达到７０９６，方可达到业务竞争第一阶段的目标。这个目标本身的可行性受到外界质疑，但比亚迪公开表示制定这个目标的依据是汽车行业将在未来的产品出现技术，产品升级的机会：油电混合动力汽车和电动汽车。这种机会对于没有掌握汽车电源系统的其他企业来说，将是一个严重的威胁，但对于比亚迪来说，恰恰相反，却是一个非常重要的机会。比亚迪将在这个产品升级的机会上完成上述的竞争目标。本人认为，随着能源的紧缺（尤其是石油为代表的化石燃料），和公众对环境保护的重视，汽车作为能源消耗和环境污染大户，已经不可避免的到了需要革新汽车动力系统的阶段。但在短期内，电动汽车最终能否替代目前燃料动力的汽车，不仅取决于汽车总体成本孰高孰低，包括汽车成本和用车成本两部分，还取决于国家法律法规和社会配套的建设进度，因此，电动汽车在难以在短期一两年内实现商业化。除此，品牌、差异化等仍然是决定企业在市场上地位的重要因素。因此，比亚迪需要针对制定合适的竞争战略，并执行有效，方可有希望完成公司的竞争目标。综合考虑，比亚迪竞争战略目标可以考虑制定为：市场占有率：在未来５年来，首先进入国内十强，同时推动电动汽车商业化，在其后１０年内，争取进入前３名，并电动汽车占有率做到全国第一。财务指标：在２００６年扭亏为盈的基础上，持续保持盈利，并利润率高于行业平均水平。生产目标：在５年内产能利用率达到８０９６以上，内部实行精益生产。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究产品质量：在５年内出货检验每辆车平均缺陷数减少到０．１个以下，做到国内自主品牌最少缺陷的汽车。社会责任目标：令人尊敬的汽车企业，环保型绿色工厂。４．２比亚迪汽车业务竞争战略的制定４．２．１比亚迪汽车业务的竞争力分析１９９０年，美国著名管理学者普拉哈德和哈默尔提出了核心竞争力的概念，按照他们给出的定义，核心竞争力是能使公司为客户带来特殊利益的一种独有技能或技术。这种能力首先能很好地实现顾客所看重的价值；其次，核心竞争力还必须是企业所特有的。并且是竞争对手难以模仿的；最后，核心竞争力还具有延展性，能够同时应用于多个不同的任务，使企业能在较大范围内满足顾客的需要。采用竞争能力组合与判别矩阵来识别目前比亚迪的核心竞争力。象鼹２象限４竞争力差距核心竞争力象限ｌ象限３竞争力标准竞争力潜力竞争力组合与判别矩阵（１）象限１，竞争力标准。比亚迪目前整车生产基地位于西安和深圳，西安基地经过多年的经营，零部件供应配套网络基本完善。而深圳基地虽然是新建，但紧靠广汽，位于珠三角，汽车配件网络成熟。因此，公司供应链效率上处于该象限，但与竞争对手相比，在此象限上部，接近于象限２。（２）象限２，竞争力差距。它们被顾客赋予很高的重要性，但公司的竞争力实力与竞争者相比相当弱小。比亚迪目前技术开发虽然已经具有很好的基础，但目前由于该企业进入汽车行业时间仍然较短，与同业竞争者相比，汽车的技０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究现竞争目标，必须采用发展型战略，即同心多样化发展战略。４．２．２．１现有产品组合比亚迪公司在收购秦川后，即拥有了秦川原有一款微型车福莱尔，此后在２００５年推出了一款经济型乘用车Ｆ３。截至２００７年上半年，还在市场上推出了Ｆ３的两厢版Ｆ３一Ｒ。福莱尔年销售量低于１万辆，主打产品Ｆ３增长迅速，自２００５年９月上市至２００６年２月，就销售了２万辆。２００７年６月１８日。Ｆ３以不到２０个月的速度产销突破１０万辆，创造了自主品牌最快突破１０万辆的纪录。因此，目前产品组台分析如下：市场占有率低高Ｆ３，Ｆ３一Ｒ高明星：无金牛：无问题产品：增长塞瘦狗：低福莱尔目前产品在组合上，存在重大的问题：作为后进者，比亚迪目前没有任何的产品在市场上占有较高的份额。因此，如果要实现竞争目标，如何提高市场战略率就成为重点所在。现有产品Ｆ３和Ｆ３一Ｒ具有很高的增长率，这两款车均属于价格在６—８万的经济性乘用车的细分市场，因此，企业需要考虑首先如何进一步提高这些产品的市场占有率，企业应加强促销手段，突出其安全性和舒适性。对于企业内部管理。需要提高产品质量，努力降低成本，从而可以降低售价，提高性能价格比。瘦狗性产品福莱尔，由于与市场竞争者（如奇瑞ＱＱ）相比并不具有优势，市场占有率一直下滑，因此建议放弃。目前产品线薄弱，所以加快产品的研发，丰富产品线成为必须的战略决策。４．２．２．２新产品组合单纯依靠现有产品是无法完成竞争战略目标，因此开发新的产品成为未来的业务重点。在新产品组合上，企业必须考虑到外部行业竞争情况，，消费者偏好和技术发展等，也要考虑到自身内部条件，包括品牌，现有产品等。在第二章的中国消费者偏好分析中可以看到，消费者偏好于１５万元以下的产品，这个细分市场上，是整体市场最大部分。国家也在鼓励发展节能环保型小排量汽车。但这个细分市场的行业竞争尤其激烈，产品同质化情况日趋严重，竞争手段趋于价格竞争为主。柏０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究从企业自身角度来看，比亚迪目前品牌认可度较低，现有产品也基本在这个细分市场上。企业如果要进入中高端的细分市场，困难重重，在中高端市场上，品牌以及其内涵的产品差异化，要求更高。因此，目前比亚迪仍然只能考虑在现有价格在１５万元以下的两个细分市场上（经济性乘用车和微型车），进行新产品的开发。同时考虑技术的发展，加快油电混合动力汽车和电动汽车的开发。从２００７年汽车展上可以看到比亚迪还即将在２００８年推出３款新车型，分别为一款微型车Ｆｌ（汽油动力以及油电混合动力两个版本），一款预期在ｌＯ万一１５万元档次的乘用车Ｆ６，和一款跑车Ｆ８。企业应该采用新的产品组合，实行同心多样化发展战略，力争覆盖所有中低价格的细分市场，从而树立比亚迪在经济性和微型乘用车市场的领先地位；同时看准时机准备进入电动汽车新领域，以期望能实现竞争目标。４．２．３比亚迪汽车业务的竞争战略确定成本领先战略，就是指企业的目标是要成为其产业中的低成本生产厂商。通过为提供顾客有价格优势的产品来进行竞争，通俗来说为价廉物美。这种战略的基本思想是“满足或者超过购买者在质量、服务、特色的价值期望”，利用成本优势来制定具有竞争力的价格。４．２．３．１成本领先战略的确定比亚迪具备实施成本领先战略的技能和资源。根据ｓ舳Ｔ分析，利用企业的长处，即其强大的核心竞争能力：产品开发的理念、体系和能力，强大的设备、生产线开发和自制能力以及资源整合能力和后向一体化的能力。这些核心竞争力都支持企业可以实行成本领先战略。比亚迪采用成本领先战略有其自身的必要性。在目前经济性和微型乘用车细分市场上，竞争激烈，竞争对手容易采取价格竞争的策略；同时，这个细分市场的消费者对价格的敏感度较高。因此，比亚迪要实现上述竞争目标，尤其是市场份额上完成目标，需要在价格上取得优势，实施成本领先战略就成为必然选择。但公司还要保障产品质量，更多的考虑到目前消费者对安全性和舒适性的偏好，因此在具体产品上可以考虑适当辅助差异化战略，提高产品性能价格比。单纯采用差异化的竞争战略，意味着企业在产品价值链的某些环节上具有与众不同的特色，因而赢得用户信赖，以避开外部环境威胁中的市场竞争激烈及由竞争对手引发的价格战。但对于比亚迪来说，内部条件并不具备，一方面作为后入者，品牌认可度不高，已有产品不具有明显的差异化特色，另一方面４ｌ０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究本章总结本章首先从企业竞争目标的制定开始进行分析，结合企业内外部环境分析，对企业竞争战略选择进行分析，提出比亚迪汽车业务竞争战略可以考虑为以同心多样化发展战略来完成目标，并以成本领先战略为主，辅助差异化战略，来开展业务竞争。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究５比亚迪汽车业务竞争战略的职能支持系统５。１人力资源管理在人力资源的管理上，推行“家文化”管理。包括建立亚迪村商品房来提供给管理和技术人员，让大家轻松得到一个家；在后勤管理上，协助员工安顿家庭，安排子女入学，在深圳建立幼儿园和亚迪学校，解除员工后顾之忧。在人才的激励上，比亚迪采用了根据事业部业绩和个人业绩相结合的方式，推行“ＸＹＺ奖励制度”，即每年根据事业部业绩和个人绩效综合评定来给予奖励和晋升。在人才招聘和培训上，比亚迪在进入汽车行业后，推行的人力资源战略，首先着重解决以下问题：１）产品品种过少，技术积累薄弱，产品研究和开发型人才缺乏。２）营销网络过少，汽车营销人员缺乏。３）生产上缺乏大量技术工人。如果不能解决这些问题，将使既定战略的实施陷入困境。比亚迪采用了对外招聘高层次的技术研发人才，和招聘大量大学生进行内部培养两条腿走路的策略。其中，成功招聘到原在上汽集团工作，其后任同济同捷设计公司常务副总经理——廉玉波先生。自比亚迪举旗进入汽车行业伊始，他作为整车部门带头人的，就带领３０００多名造车人投入到自主创新中，在２００５年，短短的２年时间内开发出Ｆ３等一系列车型。在营销人员的培养上，比亚迪更多的采用了以老带新的方式，将招聘新毕业的大学生，投入到市场上进行锤炼，以他们的冲劲和原有比亚迪营销人员的老练结合，开拓市场。在技术工人的培养上，比亚迪采用了自行培养的方式。在深圳建立了比距迪技工学校，从公司内部和外部招收学员，培训结束后安排到汽车各个事业部内。在人才培训上，针对管理和技术人员各类岗位的需求，推行在职培训和脱产培训，每年科长和优秀工程师将接受为期２周的脱产培训。经理人员每人每年安排２万元培训资金。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究５．４．１产品设计策略产品设计上，比亚迪除了采用了模仿和创新相结合的策略以降低产品设计过程的成本外，还更多的考虑了通过设计来降低产品的制造成本。产品实际成本最终由产品实现过程来决定，产品实现过程即从产品设计到产品交付为止。由于产品设计决定了产品的生产系统的设计，和对原材科的要求，因此，可以说产品设计也决定了产品的成本。比亚迪在推行成本领先战略中，在产品设计严格要求稳健设计策略。稳健设计的策略，即若设计能便在各种因素的干扰下也能保证产品质量的稳定性，或者用廉价的零部件能组装出性能稳定与可靠的质量上乘的产品，则认为该产品的设计是稳健的。稳健设计出来的产品允许生产过程的精度要求更低些的同时，产品依然能满足顾客的要求。这样，产品在生产过程中，减少了对高精度设备的需求，降低固定成本的投入，同时降低对零部件质量的过高要求以降低采购成本。５．４．２生产和设备管理比亚迪对生产系统上采用了标准品的策略。产品类型的主要两种类型是：标准型、顾客型。标准产品的产品模型很少，可以进行持续或者大批量的生产，此类产品以低成本和交货快速为前提条件。顾客产品是根据顾客的个性化要求而设计的，每一种产品的批量都很小，甚至就一件。比亚迪为了实现产品具有成本优势，同时受限于企业工艺流程和供应链管理水平，采用了标准型的产品设计类型，除了集团采购外，顾客只能选择标准型。工艺流程上以工艺和产品相结合，将整个汽车生产过程划分为４大工艺，分为４个分厂来管理，每个分厂分别采用流水线作业。采用自制设备和生产线以代替购买设备来降低成本，非关键工序采用人工作业，降低对设备的需求，这个做法成为设备管理中的关键。比亚迪在生产控制上，着重在于成本的控制。成立成本推进部门，利用ＩＥ提高生产效率和设备利用率。对作业人员推行多能工的要求，培训工人掌握多个工位的工作内容。对于工人来说，相比一成不变的工作方式，掌握多种技能激发了他们的工作兴趣和学习热情，他们不仅娴熟掌握多种工位的技能，还提出了工艺改进上的良好建议。实施生产计划控制，生产计划分为长期生产计划与短期生产计划。成立的汽车生产计划经营处，负责对各个事业部下达生产和采购指令。计划员根据销０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究售公司销售预测，提供长期生产计划给采购处和各事业部生产部门，长期生产计划编制要根据安全库存的推动式生产，月度滚动更新。生产部门根据长期生产计划进行产能准备，采购处提前对物料进行采购。短期生产计划，根据订单模式的拉动式生产，每周至每日更新。对实际交付订单，计划员从订单处理系统和销售公司得到的订单，进行订单处理，提前３天对生产部下达生产的短期计划。５．４．３质量管理质量意味着提供优质产品。比亚迪在运营上尤其重视对质量的管理，提出了做中国自主品牌中最少缺陷的车的质量目标。为了实现这个目标，比亚迪成立汽车产业群品质处，对这个产业群品质业务进行统一管理，并推行Ｔｓｌ６９４９体系。在硬件方面使用世界先进自动电子测量技术的检测设备组成整车检测线，对整车进行１００％的检验。在生产过程中，大量采用自行研发设计的测量工装设备对产品进行在线测量。在软件方面，充分重视人对质量的决定性作用，因此新员工在入门培谢中接受“不接受，不制造，不传递缺陷”的理念。在品质管理中推行６ＳＩＧ姒，每年组织多项黑带项目和绿带项目，对产品和生产过程进行持续的改进。在公司范围内推行６ＳＩＧ姒黑带等各个级别的认证，促进６ｓＩＧ淞项目的开展。５．４．４交付管理交付要求快速，即在企业接到订单后迅速组织生产尽快将产品交付给客户，或者是将新的（改进的）产品尽快推向市场。比亚迪引入ＩＴ技术对订单接受和订单处理流程进行简化，经销商可以通过互联网，直接在比亚迪订单系统上进行下达订单的动作，然后通过ＳＡＰ—ＥＲＰ处理订单。采用ＥＩｌＰ，将销售，生产和采购连接在一起，降低信息传递和处理时间。但由于西安地处位置远离东部，因此，运输耗时比竞争对手更长，交付仍然存在劣势。４８０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究５．４．５库存管理比亚迪在库存管理上，仍然采用了安全库存的做法，主要是因为原材料质量和交付的稳定性仍然达不到要求。因此需要进行采用安全库存的管理方式。但这与行业领先者相比，仍有明显差距。５．５采购管理由于汽车成本中，原材料所占的比例很大，如何采购质量稳定而且价优的原材料，成为实施成本领先战略的关键之一。推行后向一体化，将主要电子电气件，内饰件，非标件等原材料在自身内部生产，同时建立事业部以进行发动机研发和生产。通过后向一体化来降低整车成本。在采购管理上，比亚遣对供应商开发实施严格的资格认定程序。通过对产品质量，供应商管理体系和生产过程的审核和评定作为供应商进入采购目录的第一个门槛，确保质量优先的采购原则。然后，对服务，技术支持和价格进行综合评定，选择合格供应商。在供应链供货风险的控制上，比亚迪实施各种材料确定主要供应商，次要供应商和备用供应商原则，通过主要供应商取得采购规模大的价格优势，通过次要供应商来对主要供应商形成压力，进行竞争供货，避免独家供货受到供应商的各种制约。在采购价格的控制上，比亚迪成立采购招标委员会，由采购处组织工程，技术，品质及相关部门组成招标委员会，进行采购招标。招标时要求供应商提供产品成本明细，对比各家的竞争报价，选择最优的供应商。本章总结本章从人力资源，财务，营销，运营和采购管理等方面来对比亚迪汽车业务的职能支持系统进行分析，确定其职能系统能支持业务竞争战略的实施。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究６比亚迪汽车业务竞争战略实施和控制６．１选择最优的进入方式在２００２年，比亚迪决定进入汽车行业，但选择何种方式进入成为当时管理层必须面临的问题。一个企业需要进入一个新的产业，进行多元化发展，通常做法是有内部发展、兼并和合作。由于民营汽车进入汽车行业，首先涉及到的是的壁垒。２００１年，意识到以市场换技术的汽车产业发展策略落空后，在入世后开始放松民营资本的进入。２００２年，中国对于民营资本进入汽车行业的条件只留下了两个：一个是要有２０亿的启动资本，二是车型必须进入汽车行业目录。对于比亚迪当时来说，资本不是问题，当时融资得到１５亿元现金，并二次充电电池能给比亚迪每年带来源源不断的利润。但第二个条件，却是一个难题。在此之前，奇瑞和吉利也遇上这个门槛。奇瑞采用了合作的方式，通过挂靠在上汽公司下面，以换取车型进入汽车行业目录。吉利通过内部发展，并用轻型客车的名义变相来发展轿车，经历４年，才解决汽车产业目录问题。但比亚迪进入时已经是２００３年，已经难以找到合适的合作伙伴，面对加入ＷＴＯ后汽车发展的形势，也没有充足的时间来内部发展。兼并成为最后的必然选择。收购秦川，可以让企业立即进入汽车产业目录。在初步有意向进入汽车行业后，比亚迪有三个选择，江南奥拓、江北奥拓和秦川汽车。王传福先生看中了秦川的技术力量。秦川在收购之前就拥有了一款叫福莱尔的有完全知识产权的汽车，有一个几十人的研发团队，从研发到生产的团队是完整的。此外，秦川作为当时西北唯一一家汽车生产厂家，得到的支持，也是值得考虑的地方。最终，比亚迪采用了兼并的方式，以２．７亿元收购了秦川公司７７％的股权，正式进入汽车产业。６．２经营战略计划的制定比亚迪采用了ＫＰＩ方法，对战略的实施过程迸行了管理。首先对企业战略实施中哪些是成功的关键因素，然后转化为可量化的绩效指标ｌ（ＰＩ值。最后，将根据这些指标来制定企业的年度计划。这样保证了企业的实际运作符合战略的规划，避免企业偏离战略目标。０５２０２５１５４余少康比噩迪公司汽车业务竞争战略研究０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究６．５组织架构的变革为了适应战略的需要，也同时为了配合企业对各项业务职能和资源的分配，比亚迪在收购秦川公司后，搭建了汽车业务的组织架构。如上图：企业采用事业部制推行业务，各个事业部作为成本发生的中心，也作为利润中心。事业部制最早是由美国通用汽车公司总裁斯隆于１９２４年提出的，故有“斯隆模型”之称，也叫“联邦分权化”，是一种高度（层）集权下的分权管理。比亚迪汽车业务各事业部采用总经理负责制，按产品类别分成若干个事业部，从产品的设计，成本核算，产品制造，均由事业部及所属工厂负责，实行单独核算，经营，公司总部只保留人事决策，预算控制和监督大权，并通过利润等指标对事业部进行控制。汽车产业群包括第十一至第十七事业部，６个事业部负责整车生产和零部件生产。除此，企业建立多个职能部门，包括：●汽车工程研究院和电动汽车研究所，负责对汽车和电动汽车产品的研究和开发：●采购处，整合供应链和统一采购以降低采购成本；●品质处，负责产业群所有事业部的品质管理工作；●汽车生产计划经营部，负责对汽车产业群第十一至第十七事业部的生产安排；●汽车销售公司，负责汽车营销管理。由于企业对事业部进行放权，因此，对各个事业部如何控制成为关键。其中财经处统一负责在各个事业部的成本和财务科室，并将现金管理和融资筹资统一在财经处管理。人力资源部负责各个事业部人力资源的统一管理。知识产权和法律部，电脑中心，后勤部，行政部为各个事业部提供公共服务。６．６经营战略的控制企业经营战略的控制是企业战略管理的重要环节，它将作为战略制定，战略实施的后续环节。具体战略的控制流程如下：０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究战略目战略目标制定舀龊战略的控制经营指标制定两葚蓑趁比亚迪采用了项目预算控制方法，业绩考核方法来对经营战略的控制。６．６．１项目预算控制方法比亚迪每年制定企业经营指标（第一层Ｉ【ＰＩ值）后，各个事业部和职能部门根据计划需求，向企业总部提交年度的项目计划和项目预算，由财经处组织，在总经理会议进行评审。财经处根据项目计划和项目预算对事业部或职能部门的投资行为进行控制，超出预算的项目将叫停重新评估。６．６．２业绩考核方法事业部和职能部门每年将各自的ｌ【ＰＩ（第二层）提交至总经理会议，并由财经处等相关部门进行定期审计，由总裁进行考核。事业部和职能部门负责的总经理，如果三年不能完成目标，将给予离任处理。除此，每个月度总裁王传福先生根据市场反应，经营情况，生产品质状况等问题，召开总经理会议，对问题及时纠正。６．６．３外部和内部控制比亚迪由营销本部市场部负责对外部市场进行监控，包括对宏观环境，产业环境，顾客和潜在顾客以及竞争对手动向进行密切的关注。售后服务部门负责对消费者的反馈信息进行汇总分析。通过收集和分析这些信息，及时提供给最高管理层来进行战略决策。比亚迪在企业内部进行月度管理评审，评审内容包括内部活动的过程和结果。其中由品质处负责监督生产品质体系的运行状况，由财经处负责对各个事０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究业部产品成本和费用进行分析，由人力资源处对企业人员流动和人员晋升进行控制。它们每月提交这些信息至各个事业部总经理等公司管理层，进行管理评审。６．７进一步提高比亚迪公司汽车业务竞争优势的整体措施目前，比亚迪采用了成本领先战略，并由此推行各项职能策略。但目前，从战略实旌的绩效来看，比亚迪仍然没有明显的成本领先优势。２００７年上半年年报显示出售汽车为３７０００辆，营业收入为２，２３４，２４８，０００元，毛利为２４８，８１３，０００元，单车盈利为６７２５元，毛利率为ｌｌ％。与２００６年汽车产业平均毛利率１５％，属于偏低。根据笔者的了解和分析，比亚迪没有明显的成本优势，主要在于运营水平较低，产品质量仍与竞争对手有差距，品牌知名度仍然较低，目前销售数量没有达到最低经济规模所致。因此，建议比亚迪公司在以下几个方面进行改进：１、加强供应链的管理，适当与供应商采取战略联盟方式，并提高原材料质量，减少库存数量。２、加强品质管理力度，提高产品质量。３、改进生产工艺，推行精益生产。４、增加广告投入，推广品牌和产品。５、增加营销网络建设的投入，扩大营销网络。本章总结本章主要对比亚迪竞争战略的实施进行分析，首先对进入方式进行阐述和分析，然后从计划，资源配置，组织架构和经营战略的控制进行分析，最后对如何迸一步提高比亚迪公司汽车竞争优势，提出建议。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究７结论和展望７．１结论本人运用战略管理理论对企业内外环境分析，并采用ＳＷＯＴ方法来分析企业所面临的内外部环境的机会和威胁；并从企业竞争目标的制定开始进行分析，结合企业内外部环境分析，对企业竞争战略选择进行分析，提出了比亚迪汽车业务竞争战略可以考虑为以同心多样化发展战略来完成目标，并以成本领先战略为主，辅助差异化战略，来开展业务竞争。最后，对企业内部的职能支持系统和战略实施过程进行了解剖和分析。通过对比亚迪公司汽车业务的竞争战略的研究，对进一步提高比亚迪公司汽车业务竞争优势的整体措施，提出了一些建议，企业需要在战略实施过程中加强管理。由于企业所在的行业吸引外资巨头和国内企业的资金投入，世界六大的汽车集团都进入中国市场，并投资建厂，加剧了行业的竞争。但汽车行业发展迅速，市场处于快速发展时期，需求旺盛，外部环境有利于企业实行发展战略。由于比亚迪作为新进入行业者，与行业领先者相比，仍然很弱小，因此，企业需要抓紧机会，苦练内功。本文对于企业外部环境分析较多，而对企业内部问题产生的根源，剖析得还略显不足。７．２研究展望由于个人理论水平有限和企业内部资料难以公开取得的关系，笔者无法对比亚迪战略作更深层次的研究。因此，展望在研究完成的比亚迪公司汽车业务竞争战略的基础上，还需要对企业内部进行深入的调查，梳理企业战略管理现状，并对他们的战略管理制定实施进行评价，总结成汽车企业竞争战略管理实施典型案例。继续观察比亚迪在未来后续的发展，开展战略管理的实证分析，以更充分的实证资料进一步来验证本研究所得到的结论是否恰当。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究参考文献［１］中国汽车工业研究协会．汽车工业年鉴［Ｇ］．２００６［２］张火军．温特模式与我国汽车产业组织优化研究［Ｄ］．南京：河海大学２００７［３］王龙．中国汽车产业国际竞争力研究［Ｄ］．武汉：武汉理工大学２００６［４］肖文金．我国汽车产业发展模式研究．［Ｄ］．长沙：湖南师范大学２００６［５］谭瑞松．我国微型乘用车企业竞争战略研究［Ｄ］．哈尔滨：哈尔滨工程大学２００６［６］李显君．我国汽车产业要实现从比较优势向竞争优势战略转变［Ｊ］．上海汽车２００５年９月：２—６［７］张峰．家用汽车的动态竞争和成功关键因素研究［Ｄ］．天津：南开大学２００５［８］黄磊．上海大众汽车有限公司竞争战略研究［Ｄ］．成都：西南交通大学２００６［９］邵樯．通用汽车在中国轿车市场的竞争战略的分析［Ｄ］．济南：山东大学２００３［１０］卫金良．奇瑞汽车公司的企业竞争战略分析［Ｄ］．南宁：广西大学２００４［１１］于晓艳．天津一汽夏利汽车股份有限公司经营战略研究［Ｄ］．北京；北京交通大学２００５［１２］丁黄嫣．上海通用汽车的竞争优势分析及其发展的战略思考［Ｊ］．科技经济市场．２００６１２期３２１页［１３］亨利・明茨伯格布鲁斯・阿尔斯特兰德约瑟夫・兰佩尔著刘瑞红徐佳宾郭武文译．战略历程一纵览战略管理学派．中译本［Ｍ］．北京：机械工业出版社２００５［１４］和金生．企业战略管理［Ｍ］．天津：天津大学出版社２００２：６［１５］迈克尔・波特著陈小悦译．竞争优势［砌．北京：华夏出版社１９９７［１６］方华．迈克尔・波特＜竞争优势＞研评［Ｄ］．北京：对外经济贸易大学２００５［１７］迈克尔・波特著陈小悦译．竞争战略［砌．北京：华夏出版社１９９７［１８］ＵｎｉｔｅｄＮａｔｉｏｎｓ．ｗｏｒｌｄＥｃｏｎｏｍｉｃＳｉｔｕａｔｉｏｎａｎｄＰｒｏｓｐｅｃｔｓ２００７［ＥＢ］．ＵｎｉｔｅｄＮａｔｉｏｎｓＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＰｏｌｉｃｙａｎｄＡｎａｌｙｓｉｓＤｉｖｉｓｉｏｎ２００７［１９］中华人民共和国国家发展和改革委员会．２００４年中国汽车产业发展．北京２００４［２０］中华人民共和国统计局．中华人民共和国２００６年国民经济和社会发展统计公报［ＥＢ］．：中国统计局统计公报２００７５８０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究［２１］李敦瑞；张先锋：张庆彩．我国汽车消费的约束条件分析［Ｊ］．汽车工业研究２００５年０２期：２４—２８［２２］中华人民共和国统计局．江苏消费结构升级助力地区经济长期稳定增长［ＥＢ］：中华人民共和国统计局分析报告２００６一Ｏ卜０９［２３］中国网．中国能源发展报告［ＥＢ］．中国网新闻．２００６—９—３０［２４］邓红梅．高增长公司仍具投资价值——高速公路行业２００６年投资策略［Ｎ］．中国证券报，２００５，１２（１６）［２５］李双民．我国汽车消费市场探析［Ｊ］湖北工业大学学报２００６年６月：１７４一１７６［２６］崔光炜．对家用汽车的特征及其消费者偏好的研究［Ｄ］．北京：对外经济贸易大学２００６［２７］深圳租车信息网．租车～浅议我国自驾游的发展［ＥＢ］．深圳租车信息网资信中心．［２８］杨妙梁．新能源汽车的技术开发与市场动向［Ｊ］．汽车与配件２００６年０１期：３６—３７［注释］比亚迪数据来源于比亚迪股份有限公司（代码为１２１１．ｈｋ）的２００２年一２００７年上半年年报，企业其他有关信息为公开信息。０５２０２５１５４余少康比亚迪公司汽车业务竞争战略研究后记在论文结束之际，发觉此刻才是万里长征的第一步。在论文课题的选择上，首先我需要感谢的是比亚迪有限公司的副总裁吴经胜先生。得到他的指点，我能从更高的角度来研究公司业务未来的发展。在过去的六个月内，从确定大纲，到整篇论文的写作和定稿，都需要非常感谢我的导师余光胜老师悉心的教导和和无私的帮助。尤其在如何分析和设计一个公司业务竞争战略的思路上，没有他的帮助，我恐怕仍然在迷雾中寻觅出路。同时，我仍然需要感谢在过去两年多以来的时间，帮助过我的老师，管理学院的工作人员以及一起学习前进的同学们。这些日子，将是我最美丽的回忆。我很希望这篇论文能达到我当初写作的目的，具有一定的现实意义和理论意义。但我也很清楚，由于掌握的材料有限，加上时间仓促，本文仍有一些不如人意的地方。作为管理科学的初学者，在未来这门科学的学习，以及理论应用到实践过程中，我需要做的事情将会是非常多。我此刻的心情是：“雄关漫漫真如铁，而今迈步从头越。”最后，将此献于我新生的儿子余锦轩及其妈妈，即我的妻子郝吉俊。比亚迪公司汽车业务竞争战略研究

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学位授予单位：

余少康复旦大学

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